Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В ней что-то не так, хотя он и чувствует к ней симпатию. Теперь ему предстоит разобраться, кто скрывается за этими преступлениями: человек, зверь или нечто совсем иное.