Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно закрыть квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом запутанном деле, пока гнев толпы не привёл к погромам. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайскому сообществу. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать осторожно, чтобы не только найти убийцу, но и предотвратить несправедливость.