Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Несмотря на подозрения, его самого отстраняют от работы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает, что эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
