1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Ему предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только карьерой, но и собственной душой. Цена победы окажется выше, чем он мог предположить.